最初のお話は「ねずみのおんがくかい」
しゃくとりむしや3つ子のお豆さん、首が伸びる⁉女の子にだるまさん、色んな仲間が登場！ねずみさんの指揮で楽しく演奏し始めるとみんな大笑い！乳児クラスの子どもたちも楽しいお話に自然とおててをパチパチ
次のお話は「ぶんぶくちゃがま」
さん吉が茶釜だと思っていたものは、なんとたぬき！お腹を空かせたたぬきのハチはさん吉にお願いして一緒に古道具を売りに出かけますがなかなか売れません。そんなある時、ハチが色んな芸が得意なことに気づきます。その後は村の人たちに曲芸を披露する旅に出かけ、村の人たちも大喜び！楽しいお話にワクワク！終始笑いに溢れていましたよ。
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